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驚愕の配当利回りでもなかった、米国リート（個別）株価、配当金まとめ

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米国リートは古くからあるけど意外と調べてみると、配当利回りは日本のリートとあまりかわらない

じゃどこが違うの？

日本のリートにはない、種類のリートがあるところとかかな？

調査方法と条件

  • ホームページに行って株価と配当金を調べて配当利回りを出しています。

（株価は６月１日、配当金は２０１８年）

  • わからなかったところは書いていません
  • USドルで表記
  • 最近上場したものはチャートの始まりからの年からの計算
  • ５年前のチャートがないものはわかる範囲で表記

住宅リート

住宅     2018  
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
American Campus Communities, Inc. 46.38   1.82 3.9
Apartment Investment and Management Company 50.48   1.56 3
American Homes 4 Rent 24.19   ー ー
Preferred Apartment Communities, Inc. 16.54   0.8175 4.9
AvalonBay Communities Inc 203.31   5.88 2.8
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 11.38   ー 5.7
Camden Property Trust 103.21 70 ー 3.1
Equity LifeStyle Properties, Inc. 118.39 43 ー ー
Equity Residential 76.64 ー 2.16 2.96
Essex Property Trust, Inc. 287.94 179 7.44 2.7
Invitation Homes Inc. 25 20 0.44 1.7
Independence Realty Trust, Inc 10.98 9.02 0.72 6.5
NexPoint Residential Trust Inc. 40.07 14.25 1.02 2.5
Front Yard Residential Corporation 11.56 25 0.6 5.1
Sun Communities, Inc. 123 48 ー ー
UDR Inc. 44.9 27.56 1.27 2.8
UMH Properties, Inc. 13.23 9.94 0.72 5.4

日本にも住宅系リートはあるね

そうだねアメリカは少子高齢化とか関係しないで住宅は株価高くなっているかと思ったけどそうでもなかった。

ポイント

 株価を５年前と比べて下げている銘柄が多い

 住宅リートは配当利回り３％～４％で推移日本の住宅系リートあまりかわらない

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リテールリート

リテール        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Agree Realty Corporation 67.34 ー ー ー
American Finance Trust, Inc. 11.29 13.98 ー 9.74
Acadia Realty Trust 28.5 ー 1.08 3.7
Brixmor Property Group Inc. 17.99 22.35 1.1 6.1
CBL & Associates Properties, Inc. 1.07 18.82 0.675 -
Cedar Realty Trust, Inc. 2.97 - 0.2 6.7
Consolidated-Tomoka Land Co. 59.95 40.95 0.27 0.4
Essential Properties Realty Trust, Inc. 21.52 14 0.224 1
Four Corners Property Trust, Inc. 29.05 17.75 - -
Federal Realty Investment Trust 130.94 - 4.04 3
Getty Realty Corp. 31.74 - 1.31 4.1
Kimco Realty Corporation 17.91 22.79 1.12 6.2
Kite Realty Group Trust 15.84 - 1.27 8
Macerich Company 39.88 62.92 2.97 7.4
National Retail Properties, Inc. 53.13 34.57 1.95 3.6
Realty Income Corporation 69.86 43.62 2.64 3.7
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.77 19 0.84 12.4
Regency Centers Corporation 66.66 53.44 2.22 3.3
Retail Properties of America Inc 12.4 - 0.6624 5.3
Tanger Factory Outlet Centers, Inc 17.94 36 1.3925 7.7
Simon Property Group, Inc. 171 166 7.9 4.6
Seritage Growth Properties 44.25 - 1 2.2
STORE Capital Corporation 34.83 20 1.28 3.6
Taubman Centers, Inc. 48.72 66 - -
Urstadt Biddle Properties, Inc. 22.56 20.54 1.08 4.7
Washington Prime Group Inc. 4.6 - - -
Weingarten Realty Investors 29 31.79 2.98 10.2

リテール系も日本とさほど変わらないね。

そうだね、配当利回りが時々高い銘柄があるけど、銘柄によるね。

ポイント

 株価５年前と比べて銘柄ごとのここの違いが大きい

配当利回りもここの違いが大きい

オフィスリート

オフィス        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Alexandria Real Estate Equities, Inc.        
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 145 75 3.73 2.5
Boston Properties, Inc. 132 ー 3.5 2.6
CIM Commercial Trust Corporation 19.75 22.63 0.5 2.5
Cousins Properties Incorporated 9.13 12 ー 3.1
Easterly Government Properties, Inc. 18.66 ー 1.04 5.5
Equity Commonwealth 32.46 26 ー ー
Empire State Realty Trust, Inc. 15.77 ー 0.42 2.6
Franklin Street Properties Corp. 7.54 ー ー ー
Global Net Lease, Inc. 18.84 30 2.13 11.3
Highwoods Properties, Inc. 44.26 36 1.85 4.1
Hudson Pacific Properties, Inc 34.18 ー 1 2.9
Kilroy Realty Corporation 75.32 60.93 1.79 2.3
NorthStar Realty Europe Corp. 16.97 １６（2015年） 0.6 3.5
Corporate Office Properties Trust 28.14 27.16 ー 3.9
Office Properties Income Trust 25 100 1.72 6.8
Piedmont Office Realty Trust, Inc. 20.64 ー 0.84 4
Paramount Group, Inc. 14.45 ー 0.4 2.7
SL Green Realty Corp. 88.61 109.71 3.2875 3.7
TIER REIT, Inc. 27.09 14.22 ー 2.6

オフィスは株価が上昇しているのが多いね

そうだね、ほかのリートよりも多いねでも配当利回りがその分低い

ポイント

 株価５年前と比べると上昇しているものが多い

配当利回りは低い

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住宅ローンリート

住宅ローン        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Arbor Realty Trust, Inc. 12.97 7.21 1.13 8.7
AGNC Investment Corp 17.07 19.5 2.16 12.6
Great Ajax Corp. 13.61 14 ー ー
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 18.76 16.21 1.84 9.8
ARMOUR Residential REIT, Inc. 18.12 34.8 2.28 12.5
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 36.23 27.28 ー 6.84
Colony Credit Real Estate, Inc. 15.86 ー ー ー
Capstead Mortgage Corporation 8.24 12.1 0.8 9.7
Dynex Capital, Inc. 5.42 8 0.72 13.2
Invesco Mortgage Capital Inc. 15.32 17.9 1.68 10.9
MFA Financial, Inc. 6.99 8 0.8 11.4
New Residential Investment Corp. 14.86 13 2 13.4
iStar Inc. 11 14.5 - -
Starwood Property Trust, Inc. 22.45 28 1.92 8.5
Tremont Mortgage Trust 5.17 16.4(2017) - -
TPG RE Finance Trust, Inc. 19.3 - 1.71 8.8
Western Asset Mortgage Capital Corporation 9.7 14.45 1.24 12.7

住宅ローンのリートは日本にはないね

珍しいよね、住宅ローンは少し特殊だから配当利回りがその分高い

ポイント

ポイント

 株価は５年前と比べてあまり変わらず

 配当利回りは他のリートと比べて高い

ホテルリート

ホテル        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Ashford Hospitality Trust, Inc. 4.53 ー ー ー
Apple Hospitality REIT, Inc. 15.6 18 1.2 7.6
Braemar Hotels & Resorts, Inc. 10.49 16.62 ー 6.1
Chesapeake Lodging Trust 28.5 ー ー ー
Chatham Lodging Trust 18.9 22.47 1.32 6.9
CorePoint Lodging Inc. 12.12 27.89 ー ー
DiamondRock Hospitality Company 9.91 12.81 ー ー
Hospitality Properties Trust 24.87 27.51 ー ー
Host Hotels & Resorts, Inc. 18.11 21.88 1.05 5.7
Hersha Hospitality Trust 17.05 ー ー ー
Summit Hotel Properties, Inc. 11.43 10.14 0.72 6.2
MGM Growth Properties LLC 30.75 ２２（２０１６） ー ー
Pebblebrook Hotel Trust 27.83 35.49 1.52 5.4
Park Hotels & Resorts Inc. 27.62 ３０（２０１６） 2.74 9.9
Ryman Hospitality Properties, Inc. 79.95 ー ー ー
RLJ Lodging Trust 17.17 ー ー ー
Sotherly Hotels Inc. 7.07 7.27 ー 7.3

ホテルリートも日本と比べて少し配当利回りは高いけど大きくは変わらないね

株価も配当利回りもあまりかわらないけど、時価総額と上場歴は米国の方が大きいね

ポイント

ポイント

 株価、配当利回り日本のリートあまり変わらない

インフラリート

インフラ        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
American Tower Corporation 208 100 2.62 1.2
Crown Castle International Corporation 130 74 4.2 3.2
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 38.59 34.11 3 7.7
Landmark Infrastructure Partners LP 15.05 18.75 1.47 9.7
Uniti Group Inc. 9.61 28 ー ー

インフラ系リートと聞くと日本では太陽光発電になるけど米国ではエネルギーになる

日本にはあまりないから比較が難しい

ポイント

株価個々で違う

配当利回りも個々で違う

産業リート

産業        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Americold Realty Trust 31.3 17.7 0.7 2.2
Duke Realty Corporation 30 17.45 0.815 2.7
EastGroup Properties, Inc 111 64 2.72 2.45
First Industrial Realty Trust, Inc. 34.71 18.91 0.84 2.4
Industrial Logistics Properties Trust 18.86 23.35 ー ー
Liberty Property Trust 47.47 31 ー ー
Plymouth Industrial REIT, Inc 17.78 16.96 ー ー
PS Business Parks, Inc 160 ー 3.8 2.3
Rexford Industrial Realty, Inc. 37.8 14 ー 1.95
STAG Industrial, Inc. 29.18 24.2 1.4 4.7

産業リートは株価が比較的下がってきているね

配当利回りもそこまで高くはないね

ポイント

 株価産業リート全体で下がり気味

 配当利回りも高いわけではない

ヘルスケアリート

ヘルスケア        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
Community Healthcare Trust Incorporated 39.13 19.6 ー ー
CareTrust REIT, Inc. 24.13 ー 0.82 3.3
Physicians Realty Trust 18.31 14.25 0.92 5
Global Medical REIT Inc. 10.66 5 ー ー
HCP Inc. 31.71 ー 1.48 4.6
Healthcare Realty Trust Incorporated 32.24 ー 1.2 3.7
Healthcare Trust of America, Inc. 28.79 24.64 ー ー
LTC Properties, Inc. 44.75 39.7 ー 5
Medical Properties Trust, Inc. 17.78 ー 1 5.6
National Health Investors, Inc. 78.55 74 ー 5.3
Omega Healthcare Investors, Inc. 35.62 ー 2.64 7.4
Sabra Health Care REIT, Inc. 19.29 28 1.8 9.3
Senior Housing Properties Trust 7.88 ー ー ー
New Senior Investment Group Inc. 6.59 18.75 0.78 11.8
Ventas, Inc. 64.3 56 3.16 4.9
Welltower Inc. 81.22 ー 3.48 4.2

ヘルスケアは日本にもあるね

でも日本よりもはるかに多いね

ポイント

 株価５年前と比べてあまりかわらず

配当利回りは平均５％

複合型リート

複合型        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
American Assets Trust, Inc. 45.39 ３９．９２（２０１７） 1.05 2.3
Armada Hoffler Properties, Inc. 16.5 10 ー 5
Alexander & Baldwin, Inc. 23 41 ー ー
Mack-Cali Realty Corporation 22.72 ー 1 4.4
The Howard Hughes Corporation 102 ー ー ー
JBG SMITH Properties 39.49 31 ー ー
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 20.55 ー 0.76 3.6
Lexington Realty Trust 9.17 11.5 ー 4.4
VEREIT, Inc. 8.88 12.73 ー 6.1
W.P. Carey Inc. 83 64 4.09 4.9
Washington Real Estate Investment Trust 26.61 ー 1.2 4.5
Zayo Group Holdings, Inc. 32.7 22 ー ー

複合型は個々で株価も配当利回りも違うね

株価も配当利回りも何ともいえないね

ポイント

 株価も配当利回りも個々で違う

データセンターリート

データセンター        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
CyrusOne Inc. 59 25 1.84 3.1
CoreSite Realty Corporation 116 33 4.14 3.5
Digital Realty Trust, Inc. 117 50 4.04 3.4
Equinix, Inc. 453 200 9.12 2
QTS Realty Trust, Inc 46 29 ー ー

日本ではないねデータセンターのリート

データセンターのリートは書いてある銘柄全部５年前と比べて２倍は上昇しているね

ポイント

株価５年前と比べて上昇している

配当利回りは平均３％

倉庫リート

倉庫        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
CubeSmart 33 18 ー 3
Life Storage, Inc. 96 63 4 4.1
National Storage Affiliates Trust 29 11 1.04 3.5
Public Storage 237 170 8 3.3
Global Self Storage, Inc. 3.67 2.5 ー ー

倉庫リートは安定しているね

そうだね大きく動いてはないね

ポイント

株価、配当利回りともに安定

特殊リート

特殊        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
CoreCivic, Inc. 21.9 33 1.72 7.8
Farmland Partners Inc. 6.19 13 ー ー
The GEO Group, Inc. 21.93 ー 1.88 8.5
Gaming and Leisure Properties, Inc. 40 33.72 ー ー
Iron Mountain Incorporated 30.65 25 2.35 7.6
Lamar Advertising Company 79 ー ー ー
Gladstone Land Corporation 12.4 13 ー ー
OUTFRONT Media Inc. 24.65 30 ー ー

特殊リートは完全に個々で株価、配当利回り違うね

そうだね、個々で考えた方がいいかもしれない

ポイント

特殊リートは内容が１つ１つ違う

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森林リート

森        
名称 株価（US) 5年前株価 配当 配当金利回り
CatchMark Timber Trust, Inc. 9.41 ー 0.54 5.7
PotlatchDeltic Corporation 33 37 ー ー
Rayonier Inc. 28.15 35 1.06 3.7
Weyerhaeuser Company 22 31 1.32 6

大きな動きはなさそうなリートだね

そうだね特に大きくは動いてないね

ポイント

株価、配当利回りともに安定している。

まとめ

配当金は日本のリートあまりかわらない

 

米国リートの歴史は古い

（直近の情報はホームページで確認してください）